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光伏行业点评:双面发电光伏组件豁免美国201关税 光伏玻璃直接受益
类别:太阳能  日期:2019-6-14  来源:国金研究  点击率:1224  打印 关闭

 

事件

 

美国贸易委员会(USTR)12日发布公告,三类光伏产品将从6月13日开始豁免征收201关税:1)由双面电池组装而成的双面光伏组件;2)柔性玻璃纤维太阳能电池板,输出功率250-900W;3)电池片间隙大于10mm,间隙被透光膜填充的光伏组件。

 

评论

 

目前201关税税率高达25%,双面发电组件获豁免后在美国市场的应用比例将显著提升。

 

美国201关税在光伏领域的实施,主要针对此前对华光伏双反(大陆和台湾产能)未能覆盖的非美国本土组件产能(主要集中在东南亚、日韩地区)。该关税从2018年初起开始实行,首年税率30%,此后每年退坡5%,目前为25%,2021年降至15%,2022年退出,同时每年有2.5GW豁免配额。

 

  目前双面双玻组件价格已经与普通单面发电组件十分接近,豁免25%关税后,双面发电组件将获得相比普通组件显著的价格优势,在美国市场的应用比例将大幅提升,甚至可能成为完全主流选择。

 

东南亚产能在美国市场竞争力将显著提升,利好在东南亚具备双面电池组件一体化产能的企业。

 

美国2018年新增装机10.6GW,其中6.2GW为大型公用事业级电站(双面组件的主要目标应用领域),已签署PPA供电协议的大型电站储备项目规模达到24GW,已宣布的拟建项目规模约42GW,预计2022年联邦ITC补贴由当前的30%降低至10%之前,美国市场都将保持较快增长。

 

美国本土组件产能有限,其安装量中一半以上组件来自海外进口,且主要来源为东南亚地区,但目前双面组件应用量极低。在双面组件豁免201关税后,东南亚产能将成为除中国大陆以外综合成本更低的组件产能,而大陆产能由于仍然受制于双反关税而不具备竞争力,因此具备双面电池组件生产能力(或改造潜力)的东南亚产能,将成为美国市场上更具竞争力的组件供应商。

 

与欧洲双反措施终止后装机增长提速类似,美国的光伏新增装机或将因组件采购成本的大幅下降而加速增长。

 

欧洲对华光伏双反措施——进口限价下限(MIP)在2018年9月到期后终止不再实行,令欧洲市场光伏组件价格在2018年25%左右全球平均降幅的基础上额外降低了15~20%,大幅下降的组件采购成本,令欧洲市场新增装机需求显著提速。根据欧洲光伏协会的数据和预测,2018年欧洲新增装机11.3GW,2019和2020年有望分别达到20GW和24GW。

 

  预计豁免关税后的双面组件将凭借显著的价格优势,很快成为美国市场主流选择,而美国光伏项目的平均建设成本也将因此明显下降,从而产生与欧洲取消双反措施后类似的效果——新增装机提速。

 

投资建议

 

由于本次关税豁免的直接受益方为“除美国本土和中国以外的双面电池组件产能”,而这种产能主要集中在东南亚、日韩地区,且光伏玻璃产品对运输半径较为敏感,因此,大家认为产业链受益程度由高到低依次为:东南亚玻璃产能、中国玻璃产能、东南亚双面电池组件产能、以及透明背板生产企业。

 

对应到相关企业,重点推荐:拥有东南亚产能的光伏玻璃龙头信义光能、福莱特玻璃(A/H),以及在东南亚布局较大电池组件产能的隆基股份、晶科能源,同时建议关注透明背板领先企业中来股份。

 

风险提示

 

  国际贸易政策变动,美国光伏需求不及预期。

 

 



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