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双反之后,中国光伏好了,本土企业萎了
类别:太阳能  日期:2019-8-7  来源:  点击率:768  打印 关闭



咨询企业惠誉认为,正在进行中的中美贸易紧张局势不会破坏太阳能市场各方的整体利益,这一利益只不过会通过全球供应链的改变而进行重新分配。


中国光伏制造商面临的压力不断增加,除国内需求萎缩外,还面临这美国、印度等世界级太阳能市场的进口关税制裁。惠誉称,中国太阳能制造商可能是贸易战中的“最大输家”,尽管其长期增长性并未受到威胁。


实际情况是,中国光伏制造业并没有萎靡不振,反而是一派蓬勃的景象。2019年上半年的出口数据显示,电池片、组件出口量相比2018年增长100%以上,欧洲、东南亚等国家的进口量大幅增长直接抵消了出口美国的缺口。在未来,欧盟国家,如荷兰、西班牙、德国等,进口数额还将呈现“飙升”的趋势。


与此同时,美国的制裁使中国除转向更渴望清洁能源的欧洲市场外,还转向了正在快速发展的新兴市场越南 、泰国等东南亚国家。


为应对组件不能出口到美国而出现的产能过剩问题,中国组件制造商通过在越南、泰国等地建厂的方式避税,与此同时,当地供应链的成熟带来光伏产品价格下降,还顺带培养了新兴市场的需求。


惠誉曾在今年4月时指出,由于印度对中国征收25%的关税,中国在东南亚地区的出口大部分都指向了印度下游组件买家。


装机量的显著增长使越南和泰国被捧为全球光伏市场两个冉冉升起的新星,需要指出的是,装机量的快速增长一部分原因来自于当地补贴电价的变化。


上周四,川建国再次宣布对中国加征新的关税,被解读为中美贸易战再次“升级”,也被解读为中美贸易短期内不会结束。紧张的贸易局面会对美国造成哪些影响呢?


惠誉认为,美国对中国的制裁对美国大部分光伏开发商影响不大。短期内会有成本上涨的影响,但长期内会被稳定增长的太阳能市场所抵消。技术成本的降低和投资税收抵免的延长,都支撑了太阳能市场稳定发展的趋势。


2019年第一季度,美国太阳能产业下游装机量2.7GW,达到“历史新高”。惠誉认为,到2028年美国光伏累计装机量将从现在的50GW增长到175GW。


反观美国本土光伏企业,在“双反”护航下仍是有喜有悲。



以First Solar和SunPower这两家美国本土主要的光伏制造企业为例,根据其发布的2019年第二季度财报显示,这两家企业可谓一家忧一家喜。


今年二季度,First Solar的净销售额为5.85亿美金,比上一季度增加5300万美金。但由于运营成本的上升等原因,抵消了组件和系统收入的增长,第二季度First Solar亏损1850万美金,低于上季度报告的6760万美金。


First Solar首席实行官表示,企业第二季度的组件生产和出货量都创下了纪录,预计2019出货量在5.4GW至5.6GW之间。随着最近的预订成功,企业到2020年的订单基本上已经售罄,2021年的订单也很可观。


不过,前不久联邦政府决定免除双面组件201条款的关税给First Solar带来新的挑战。作为美国“双反”行动的获利者,此前First Solar和他的竞争对手在双面组件领域的竞争中占据着相对优势,不过随着美国对光伏双面组件免除201关税,市场将迎来极大的变化,竞争将更加激烈,其CEO表示,该企业对双面模块的豁免“非常失望”。


相对于在“双反”中获益,但表现却非常不佳的First Solar而言,SunPower的表现就好得多。


第二季度,SunPower净利润为1.215亿美金,营收为4.363亿美金,与去年同期的亏损4.471亿美金相比有了巨大的转变。不过,按非公认会计准则计算,该企业仍未实现盈利,预计第三季度将回落至亏损。该企业预计全年亏损2000万美金,或勉强实现盈亏平衡。


2018年SunPower收购了SolarWorld Americas,为其提供了美国制造基地。几乎与此同时,SunPower开始了转型,一方面取消了其公用事业规模的开发部门,另一方面围绕三个核心领域重新定位业务:其制造部门,即SunPower Technologies,以及其能源服务部门的两个分支,商业和住宅分布式发电。


由此SunPower将自身排除在了关税之外,缓解了其国内市场的一些不利因素,使企业能够专注于不受贸易限制影响的转型。该企业表示,2019年将在所有三个业务部门实现10%的年增长率,并希望长期增长20%。






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