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印度 中国光伏真正的头号强敌
类别:太阳能  日期:2019-8-7  来源:  点击率:2064  打印 关闭


最近的光伏资讯,给同一句话洗稿洗的有点刷屏了:内冷外热。


2019年以来,光伏市场内冷外热的趋势明显,在海外市场的带动下,我国的光伏产业产销两旺。各大光伏老板不敢说吃的满嘴流油,但至少也填了个饱肚。这让531政策以来,杞人忧天的底层从业者一时也有了松口气的感觉。


鉴于行业内一篇看好的赞扬之声,笔者本着作死的精神,来给海外市场泼一盆冷水:
可以肯定,至少短期之内,光伏产业出口拉内需,外销养技术的大局很难改变。


然而,国际市场风云变幻,机遇从来都与挑战并存,繁花似锦往往同样是烈火烹油,随着欧美等老牌市场关闭大门,以第三世界为主的新兴市场成为了国内光伏企业的新宠,笔者抛砖引玉,浅析未来十年的光伏市场如下,还望诸君一同探讨:


一,
现在是光伏产业有史以来在海外市场最好的日子,明天的日子会更好过,但后天的日子恐怕会很艰难。

理由很简单,因为目前的光伏产业中,中国已经事实上做到了绝对的一家独大,但不会永远都一家独大下去。


回顾历史,谁也不能否认,中国的光伏产业,是踩着德国和美国的肩膀发展起来的。大家在短短十几年的时间里,走完了德国和美国几百年的路,并将其甩在了身后,甚至于逼得他们已经无路可走。


这其中最主要的原因当然是大家中国人独有的优秀品质、中国政府对这一产业的大力支撑和高瞻远瞩,
但客观来看,还是离不开后发优势这四个字的。


后发优势简单理解就是后来者因为有前人的经验可以借鉴,所以追赶起来不用走弯路,速度要比前人快的多。

而如今,中国在光伏领域成为了当之无愧的先发者。


当然,这在经济学领域里有个与之相对应的名词,叫做马太效应,也可以理解成强者恒强,意思是说取得了先发优势的企业只要自己不作死,就可以永远东方不败。


两种看上去截然相反的理论到底谁对谁错?


笔者的简单理解如下:在市场还没有被完全开发,甚至开发程度不高的时候,后发者往往比先发者拥有更大优势,但当市场的开发程度足够高,甚至是完全开发了以后,就会形成马太效应强者恒强,后来者只能成为先发者的养鸽场。

举个大家都懂的例子。


中国改革开放以前,大众汽车在奔驰、通用、福特等老牌汽车集团面前完全就是个弟弟,但当中国、巴西等崭新的市场大门打开之后,大众在这一新兴市场打得他们直叫爸爸。


因为当时作为弟弟的大众,没有老牌汽车厂那么重的包袱,所以成本更低,营销更灵活、多变。

而如今中国市场上,汽车市场已经几乎被完全开发,人们普遍对大众的价格、质量、甚至是他们所制定的市场规则已经完全认可,再后来的还是只能乖乖低头叫爸爸。


如果非要类比的话,我个人认为当前的光伏产业,高度类似于上世纪八十年代的个人电脑行业。这个行业咱们大众理解起来也容易,或许从个人电脑的发展中,大家光伏人能够从中汲取到教训和经验。


IBM=德国光伏企业
王安电脑=中国光伏企业
MicroSoft=印度光伏企业


上世纪70年代的第一代个人电脑市场,毫无疑问是ibm的天下,以当时的市场环境来看,像极了21世纪以前的光伏行业。即:超小众市场的规模,超牛的市场潜力,麻烦的技术瓶颈,政策扶持的畸形怪物,和一个超霸主级别的行业老大。


21世纪以前,主要的光伏市场其实就是欧洲,尤其是德国,这一块市场固然足够肥美,但相比于全球来说其实也差不了什么,而当时的光伏市场,毫无疑问是德国企业只手遮天的,同样,小众的市场规模、超牛的市场潜力、麻烦技术瓶颈、和一个超霸主级别的行业老大。


真正威胁ibm和德国光伏企业的,其实并不是对手,而是他们自己没能适应突然扩大的市场:中美日等新兴市场的突然开放,大量的竞争对手涌入,身背先发优势的德国同行们却因为包袱更重成本更高且不够灵活等原因,反而处于劣势。


第一代ibm的个人电脑也是如此,当时的市场受众大多都是工程师、科学家、理工男、等等具有高超相关常识的高精英层,当第二代个人电脑的应用到高级白领的办公需求,数十倍扩大了市场之后,王安个人电脑就杀进来了。


(现在的年轻人可能很多都没听过这个名字了,当年的王安是货真价实的华人之光,全美前十的富豪)


同理,当光伏市场从德国扩展到美国、日本等国家,数十倍扩大了市场之后,中国人就杀进来了。


光伏行业目前还是一个政策性引导的行业,而且是锦上添花并非雪中送炭,所以当德国市场饱和之后,中国光伏凭借更低廉的成本优势和后发优势,快速的超越了德国光伏,如今更是挤的德国老牌光伏企业几乎无路可走。


这一点跟王安个人电脑在当年战胜ibm是比较像的。王安同样是站在ibm的肩膀上打败了ibm,并一度‘统一’了当年的个人电脑市场,把ibm压在身下蹂躏。


那么问题来了:
王安电脑今何在?
或许我将如今的中国光伏类比作王安个人电脑多少有些不太吉利,但最起码个人感觉中,这就是事实。


如今的光伏行业,技术上依然有难以逾越的瓶颈,否则513之后就不会哀嚎一片了,市场上来看,真正已经成熟的只有中国、日本、欧洲、美国,与世界用电相比依然只是少部分,并且光电比例还小的可怜,各有各的实际问题,都在开着不同程度的倒车。


换句话说,光伏这一庞大的市场,如果是一道法国大餐的话,咱现在已经吃下去的部分,无非就是一口餐前凉菜而已。

当年的王安电脑也是如此,王安的只手遮天,其实只是占据了当时的办公电脑市场而已,当大量中产阶级开始购买家用电脑之后,这一主流市场反而成了小众市场。


市面上普遍的分析认为,王安的失败源于虎父犬子,接班人不行,但我却觉得那只是内在原因,客观原因应该是:第三代个人电脑再次扩大了市场,从高级白领专用的办公领域,扩展到了普通的中产阶级家庭。


正如当今的光伏市场,从发达国家,逐渐转移向了第三世界的发展中国家,从锦上添花的点缀,逐渐向着雪中送炭的刚需转变。


(中国是不是发达国家咱们另论,至少是工业发达或者电力发达吧)

或许若干年后大家回头在看,18年和19年的世界光伏,正是由二代市场向三代市场过度的关键年份。


当然,这只是笔者的一家之言,胡言乱语。


如果这是真的,面对庞大的市场,大家的对手又是哪些呢?或许是印度、越南、印尼、等等等等。


偏偏咱们中国人赶超的意识太强,强到几乎没有什么防范的意识。以上这些国家,他们对于大家其实拥有很强的后发优势:更低廉的成本、更旺盛本土市场需求、更迫切的政府支撑。


德国当年就是这么被咱们给踩在沙滩上的。


我再强调一遍,当前的光伏市场,远远没到完全开发的地步,个人认为第三世界的刚需才是光伏真正的大势所在,就像当年的王安个人电脑一样。


除非大家的动作够快,在第三世界对手发展起来之前,就已经完全将这块目前还是处女地的市场占领大半,便如今日之大众于中国一般,某种程度上成为市场和规则的制定者,形成马太效应,让他们永远成为咱们的养鸽场。

(所谓养鸽场,是指巨鹰在厮杀过程中,故意留下一点残羹冷炙给鸽子吃,他们就不会因为饥饿而去挑战老鹰的权威)


大家做得到么?我不知道,但我知道,现在咱们攻城略地的速度还是太慢了。
再来看王安之死。
王安死于谁手?
IBM+MicroSoft

其中,MicroSoft担当了攻打王安的主力,并最终统治了第三代个人电脑市场并反噬了ibm。
当然,他们不做电脑,可谁电脑里装的不是windos。


光伏行业里,必然也是要站起来一个MicroSoft的,而个人认为,这个MicroSoft八成就是印度。


印度跟中国不一样,他们的光伏更多是雪中送炭而不是锦上添花,一时因为目前电能的严重不足照比他们全国工业化的目标还差的太远,二是因为印度本身煤炭资源匮乏,严重依赖进口,不管是从能源安全还是价钱的角度考虑,能源结构都必须依赖新能源,而那地方的风力资源又远不如光照资源。


综上所述,至少在印度完成国家工业化之前,这里将一直是世界上最大的光伏市场。
而印度好歹是一个世界性大国,体量上来看也算是个强国,政府大力扶持本国的光伏产业也就成了必然,即使是在公平竞争的前提下,印度企业比中国企业至少也拥有熟人优势,等本国市场养肥了他们,就该是他们跟大家全球掰腕子的时候了。


所以,假如用上世纪八十年代末,九十年代初,个人电脑由第二代向第三代过度的市场变化情况来推演未来十年的光伏产业国际格局,应该是这样的:


中国还有最后几年的好时候,可以想怎么吃就怎么吃,大片大片的处女地吃的香甜可口,只要国内自身不出现问题,海外市场几乎闭着眼睛也能赚钱,但却没人意识到,这是落日前最后的辉煌。


正如86年的时候,王安的烈火烹油。那几年,王安吃尽市场扩大的头一口汤水,成为美国十大富豪之一。而当时,MicroSoft其实早已经摩拳擦掌,弹药齐备,瞄准了这一庞然大物就要开炮了,只是当时实在是没人注意到这家小企业。


彼时,如今被大家打得奄奄一息的欧美国家,出于产业布局,或者干脆出于印太战略的考虑,必将与印度、越南等进行一定的
合作,以技术换市场之类,在极短时间内将印度的技术短板补全,正如ibm扶持MicroSoft一样。


剩下的,就是拼刺刀了,而此时印度的后发优势对大家而言将是致命的。


一来,后发的他没有历史包袱,上下游大小企业可以靠打鸡血等手段干活,二来,印度本身的人力成本要远远小于中国,再加上最关键的,是他们了解本地市场和本土学问,即使在印度政府表面上不拉偏架的情况下,中国企业的竞争力也不会太强。

当印度占领市场高地之后,必然会尝试去制定相应的市场规则,并去尝试攻略供应链上游,在其他国家的市场上与中国展开厮杀。


至于杀成什么样,那就不太好推演了,很大程度上取决于革命性技术是否会出现,什么时候出现,会掌握在谁手里。


毫不夸张的说,暂时来看,国内市场现在已经有点拉不动了,如果国际市场上咱们被印度或者越南之流给
k了,那中国光伏就真成了电脑业中的王安了。


假设以上推演是正确的,中国又有哪些可以提前做出的努力呢?
还是以王安电脑为戒,看他都错过了哪些足以续命的机会,看看有没有什么帮助与启示。


可以肯定的说,这里面还是有很多主观原因的。


一,
扩张速度还是不够快
整个八十年代到九十年代初,电脑市场全都是王安电脑一人独大的,但王安电脑的技术发展却停滞了,摆出一副老子天下无敌的姿态,心安理得的躺在功劳簿上吃老本。
至少五年的黄金时间里,没有去开拓未知市场,只专注于在熟悉的传统市场上进一步深耕,最终让MicroSoft弯道超车。


二,
过于狂妄,小觑天下英雄
这一条很好理解,任何的后来者都是在先行者没有在前期足够重视的前提之下才活得下来的,正如今日之光伏市场,几乎在此之前没人呼吁过重视印度同行。


印度有同行么?这是大多数光伏人的第一反应。
嗯,我想八零年的王安父子听到MicroSoft这个名字的时候也是一样的反应:MicroSoft?一个给ibm做App的小企业,跟我有什么关系?他们也配跟我相提并论?


至于第三点,或许才是真正重要的:急于变现!


八十年代末期,王安电脑急于在新兴市场获利,忘记了在技术研发和培育市场的慢功夫上使劲。
简单的说,光顾着赚钱了,忘记了花钱,这才在MicroSoft发力时代轰然倒塌。
巧了,内外因方面又与光伏行业很像。


外因:老子一家独大唯我独尊,买电脑只能买王安,还培育个毛的市场。
内因:王安个人因身体原因不久于人世,其犬子需要一纸漂亮的盈利表来树立威信。


如今,光伏行业的马太效应显著,而且在不远的未来会越来越显著,供应链上下游企业中,真正在海外厮杀有话语权的就那么几家,虽比不得王安一家独大,但市场规则完全可以吃顿饭就谈下来。而且咱家的光伏企业在海外竞争中还是很团结的,这符合了王安衰落的外因。


更可怕的是内因:
中国光伏企业缺钱!!!!
因为国内紧缩,以及补贴欠发等因素,国内的光伏企业虽然在海外风光无限,但实际上资金链都有不小的压力,为了应对国内资金链的压力,全指着海外市场的现金奶牛供血。




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