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平板玻璃产能的“罪与罚”
类别:热点资讯  日期:2020-10-22  来源: 玻璃侠的江湖  点击率:8532  打印 关闭



 

原创:辛明

 

 

 

最近炒的最为火热的话题就是平板玻璃产能的置换问题。这涉及到平板玻璃行业三方面内容:产能过剩与供给侧改革、产能置换和僵尸产能问题。了解这三个问题,就基本掌握了平板玻璃行业的供给端全貌,也就能摸清整个平板玻璃行业未来的发展趋势。

 

01.

2013-2016年,平板玻璃被列为中国五大产能过剩行业


 

这方面内容,前期我在很多文章中反复提到过,玻璃行业在2008四万亿之后,呈现投资过热的局面,直接造成了2013-2015年的产能过剩局面,整个行业在2015年陷入巨大亏损,2016年玻璃巨头企业江苏华尔润破产倒闭,玻璃行业开始了近五年较为漫长的产能出清过程。

 

02.

2016-2020年,玻璃行业的供给侧改革


 

这方面内容,我在前期文章中也多次提到过,从2016年江苏华尔润倒闭后,产能开始出现了漫长的出清过程。在这个过程中,也形成了沙河湖北两大平板玻璃产能聚集区,同时出现了中建材系信义”“旗滨行业三巨头的产能扩张格局。同时,台玻、南玻、金晶等产能规模相对来讲也比较大的企业也在稳步发展。在这个过程中,北方沙河地区因地理位置受到环保政策趋严的现实情况影响,产能出现了较大幅度的缩减,河北地区的在产产能在过去三年出现净减少的状况。玻璃产能开始从北方往南方及其他偏远地区转移,行业整体产能情况逐步出现向头部企业集中的态势。

 

但是,拥有2-4条生产线、产能规模相对不大的澳门国际网上游戏企业数量也占了行业的一大部分比例。从总体上看,平板玻璃行业仍然属于集中度不高、产能较为分散的行业。这也造成了玻璃行业充分市场化竞争的格局。


 

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(2020行业各企业产能变化;来源:协会陈小飞主任,在此感谢)

 

03.

僵尸产能情况


 

截止到目前,国内在产的玻璃生产线大约在240条左右,但停产的僵尸产能还有70多条生产线,前期我在文章《玻璃行业的“僵尸复活”与陈老板的“被逼无奈”》中提到过。行业内把停产三年以上的生产线称为僵尸产能,这些产能或是企业自身经营不善无力再进行复产,或是供给侧改革的成果,但是僵尸产能在国内产能指标的比重还是很大的。这些僵尸产能指标,有的在企业手中,有的可能已经交到了政府手中,目前这些指标还是比较吃香的。有些企业因为未批先建,想先上车后买票,但受制于国家对于新增产能的严格控制,建好的生产线迟迟无法点火生产,一条线投下去两三个亿却迟迟无法投入运营,造成极大的成本负担;另一方面,国家工信部也已经下通知要求,20201231日之后,僵尸产能指标将统统作废,指标不得再用于置换。这些因素造成了近期产能指标出现高价竞拍的疯狂局面。一吨玻璃指标竞价16万元,两条生产线的指标卖了1.3个亿,有些企业恐怕这辈子也没想到卖指标还能发财。

 

近期,国家层面密集摸底水泥玻璃的实际产能情况,就是为后面的政策出台做准备。

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04.

产能置换与产能“黑户”

 

随着平板玻璃行业过去五年的持续去产能,玻璃行业摆脱了好三年坏三年的行业周期怪相,近五年来玻璃市场一直处于慢牛状况,目前的行业总体产能处于较为均衡的状态。下一个五年,从国家宏观层面和经济周期来看,投资需求开始进入了一个新的扩张期。但是这种扩张状况,将会在玻璃寡头和资本大鳄之间展开。在行业产能扩张的同时,进而出现行业产能集中的态势。

 

同时,2020年也将是一个产能指标尘埃落地的关键年。产能黑户的落户问题,也将直接影响到明年的玻璃市场价格。从目前来看,未批先建批建不符批小建大违规建设的情况在行业内还有很多(上篇文章中提到,目前这样违规的生产线含光伏还有50多条),对这些违规产能的核查,进而在国家层面如果真的重视起来并加以取缔的话,估计会对明年的玻璃市场行情起到一个积极的推动作用。

 

 

 

 




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