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“一片难求”的光伏玻璃,竟要到2022年才能缓解!
类别:热点资讯  日期:2020-11-2  来源:  点击率:5232  打印 关闭



      第四季度,光伏行业进入了需求爆发期,而与需求场景不同的是,下游投资者、组件厂商正日渐焦虑。催货、涨价、停产声不绝于耳,这一切都归因于近期光伏辅材的供应短缺和价格上涨,其中光伏玻璃短缺幅度较大。

 

根据PVinfoLink 1029日披露的数据显示,现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米41-48元人民币的价格、2.0mm玻璃也上涨至每平方米35元人民币上下,相比九月每平方米30元/24元人民币的价格,短短两个月间涨价幅度惊人。据统计,近几个月,玻璃价格涨幅已经超过了60-70%。且由于短缺幅度大,预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇。

 

据行业内部消息,玻璃厂家即将再度上调玻璃价格,预计上浮30%,折算下来8-9分钱每瓦。玻璃价格高居不下的情况下,光伏下游企业成本已经到了无法承受之重,即便如此,光伏玻璃还有价无量。目前情况下,二、三线组件小厂难以购得足够的玻璃,出现大范围停产,有一线组件厂家也开始减产、下调开工率。如果再涨价,整个产业将全线停摆。

 

从业内了解到,从现在到今年底,国内光伏玻璃都没有新增产能了,头部供应商的订单排期已经较为饱满。“ 信义光能、福莱特以及南玻,他们签的订单已经可以排满11月的产能了。”业内人士告诉记者,除了光伏玻璃大厂,小厂的需求也是比较好的。

 

目前,11月的光伏玻璃报价即将商定完毕,业内预计,新的报价大概会在本月底或下月初出炉。王帅预测说,由于大厂11月份产能已经排满,12月份行情也有支撑,因此,主流大厂的报价有进一步增长的可能性,小单、散单报价已经进入38-40/平方米的区间,大厂跟进这个价格的几率是比较大的,预计11月报价涨幅为2-4/平方米。

 

谈及光伏玻璃供应紧张的状况,一家头部上市企业人士告诉记者,其实从前几年开始,光伏玻璃的供给都处在较为紧缺的状态。今年以来,随着薄玻璃的推广以及双玻组件渗透率快速提升、国内外光伏利好政策频出等因素共同作用,造成了当前光伏玻璃需求爆发的状况。

 

此外,该人士还指出,相比其他光伏环节,光伏玻璃扩产周期比较长,从拿地到投产、点火、运营最快需要一年半左右时间,一旦上游需求大规模爆发,光伏玻璃的产能很容易跟不上。

 

光伏玻璃行业已经形成双龙头格局,排在第一的是港股信义光能,在港股、A股两地上市的福莱特紧随其后,今年以来,两家企业股价均有十分可观的涨幅。

 

一家一体化布局的光伏上市企业人士告诉记者,光伏玻璃今年全年都处在供应偏紧的状态,而四季度是特别紧张。玻璃的扩产周期跟光伏不一样,总会有周期性错配的。据其先容,各家企业都已经在压缩双玻组件的订单了,因为玻璃供应解决不了。

 

行业需求快速增长、双面渗透率提升大背景下,预计2020-2024年光伏行业对窑炉有效产能的需求将从2.11万吨/日提升至4.27万吨/日。数据显示,2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约6588701016万吨,每年有着近200万吨的增量空间,而2020年光伏玻璃产能的年实际增长量仅为73万吨左右。用于光伏组件的超白玻璃产能远不能满足需求,已经成为制约光伏组件产量的重要因素。

 

光伏玻璃龙头企业福莱特近期在对外路演中表示,“2021年预计光伏玻璃还会有15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能,信义扩增4000吨,但是这些产线是分布在不同季度建造投产,光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期,建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能,所以实际供给市场的量没有那么多,而光伏玻璃市场需求仍在增加,所以需求量还是超过装机量的。预测政策完全放开的情况下,光伏玻璃至少2022年才能缓解、达到供需平衡。

 

在此背景下,需求旺盛、供应短缺、价格疯涨,光伏玻璃仍然一片难求。玻璃企业的毛利水平也达到了历史新高。根据最新财报显示,玻璃龙头企业如福莱特,2020年三季度毛利率均已超过50%,与此相对应的是玻璃龙头企业股价在一个月内翻了一倍。按照近期玻璃价格再度上涨30%的趋势,玻璃毛利还将上涨10个百分点。与此同时,面对全线上涨的玻璃等辅材,光伏组件厂商全部在盈亏线上下苦苦挣扎,还随时面临无法采购到玻璃,停产无法供货的境况。

 

中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳表示:要以发展的眼光看待光伏产能结构问题,2025年全年新增装机有可能突破300GW2025年底全球组件产能有可能超过400GW,供应链安全尤其重要,原辅材料和设备供应链均要协同起来,不能有短板。光伏用的超白玻璃应该与普通建材玻璃区分出来,作为光伏产业的辅材鼓励发展。
 

根据测算,到2021年,我国光伏玻璃产能预计能满足50GW以上光伏组件需求;到2022年,满足60GW的光伏组件需求。这与各方预测的未来装机相差甚远,由此下去,未来一段时间玻璃短缺在光伏产业长期存在,这将严重影响光伏产业发展进程

 

 




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