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光伏步入全新的“竞合时代”
类别:太阳能  日期:2020-11-20  来源:黑鹰光伏  点击率:852  打印 关闭

 

风雨二十年,中国光伏产业正步入全新的“竞合时代”。

何谓新“竞合”?其是建立和保持产业里优秀参与者的一种动态合作竞争关系,优势互补,协同增长,最终实现双赢与产业共赢。

作为十三五的“收官年”,2020年的光伏将跨过“成人礼”,产业链上下游将全力告别恶性竞争乱象,步入“共享和共赢”,共同推动全球能源清洁化替代的步伐,携力铸就光伏“双循环”经济发展的新格局。

新的“竞合”早有端倪。最新的案例是,11月17日,通威股份天合光能联合宣布:总计投资达150亿,在高纯晶硅、拉棒、切片及电池等领域成立合资企业,天合光能的参股比例均为35%,通威股份为65%。

身处产业链不同环节的两家龙头企业均表达了同样的观点:发挥各自强项,相互敬重,相互认同,相互成全,优势互补,合力共赢,一起构建更好的行业生态,共同促进光伏产业的持续健康发展。而在两个月前,也即9月25日,隆基股份和通威股份发布的深度战略合作公告“刷屏”媒体。

以天合与通威、隆基与通威的合作为“标的”,2020年,至少有数十家光伏细分头部企业之间达成了各种各样的战略合作。与此同时,今年以来,包括晶科、晶澳、隆基、上机数控等不少企业相许锁定硅片、硅料、玻璃长单,价值已超过700亿。

 

光伏无疑正在打开一个全新的竞争与合作的大时代。

新的“竞合”有几个明显特征:其一,告别纯粹的低价竞争,告别“伤敌八百自损一千”的恶性竞争;其二,企业自我清晰定位,强调优势互补,强强联合;其三,告别随机竞争与“一锤子买卖”,强调互信和长远,追求双赢,争取多赢,以及全产业共赢;其四,通过合作,提升企业乃至全产业链资源配置和发展的效率;其五,以双方的合作为基础,为未来创造新机会提供了更多可能;其六,愿景一致,共铸产业链上下游良好发展的新“生态”。

新“竞合”的出现有三大背景:其一,国家乃至全球对光伏产业为代表的新能源的支撑清晰有力;全球能源清洁化替代正在加速。其二,光伏产业正步入“平价上网”的新时代,这意味着市场在资源配置中的作用会愈发凸显。背景三,中国光伏产业日趋成熟,这包括技术的进步,政策的明晰,企业家群体的成熟,以及产业竞争的更加有序和市场的成熟。

最新的“定心丸”是,2020年9月22日,习大大主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上庄严承诺“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。这一重大决定获得欧盟及世界各国的广泛肯定。中国这一承诺的一大底气,源于光伏产业10多年来的快速发展。而这一承诺也进一步坚定了光伏企业长远发展的信心。

笔者认为,中国光伏全新的“竞合”关系的出现,将是光伏产业迈过“成人礼”的必然结果,隆基、通威、天合、晶科、中环、阳光电源、晶澳等光伏龙头的竞争与合作模式,也将深刻影响中国乃至全球光伏未来的竞争格局与发展生态。

 

一、中国光伏走向成熟,新“竞合”的出现成为必然。

当前,为应对内外部复杂局势,中央提出了“双循环”经济发展新格局,而作为“中国名片”之一的光伏产业快速发展,则被认为是典型的“双循环”范例。从曾经“三头在外”到现在拥有完整产业链,核心原材料晶硅生产占全球产量的60-65%,核心设备几乎全部实现国产化。

10年后的今天,中国的光伏产业“内循环”成效显著,已经实现了“三项世界第一”:中国光伏制造业世界第一、中国光伏发电装机量世界第一、中国光伏发电量世界第一。

截至2019年底,全国光伏发电累计装机达204.3GW,连续五年位居全球首位,2019年新增装机量30.1GW,连续七年居全球首位。中国已成为全球最大的光伏产品生产和消费国,2019年中国的多晶硅、硅片、电池片、组件产量占全球总产量的比重分别为67.3%、90%、77%、72%,出口额达到200亿美金。光伏无疑将成为当前及未来促进国内大循环、国内国际双循环的生力军。

伴随整个光伏产业的发展与成熟,中国的光伏企业家群体也日渐成熟。包括刘汉元、李振国、瞿晓铧、曹仁贤、高纪凡等一大批企业家均历经市场洗礼后,他们对产业里过往的恶性竞争乱象可谓深恶痛绝,他们期盼合力构建更为良性、有序和长远的竞争与合作关系,共同推动产业持续发展。

通威集团董事局主席刘汉元就多次指出:相互敬重,相互成全,相互认同,优势互补,才能构建更好的行业生态,才能获取更大的行业利益和价值,才能真正促进行业的健康发展。

这也就不难理解,2020年以来,越来越多的优秀的光伏企业家会“站在一起”,一起携手打造新业态、新合作。

 

二、新“竞合”的出现是专业化分工的必然。

到底是“专业化”发展好,还是“垂直一体化”发展好?光伏行业仍难有定论。

但从产业过往20年的发展经验来看,可以确定的是,没有任何一家企业可以把光伏全产业链不同环节都做到优于竞争对手。

对于过往十余年的竞争与合作,天合光能董事长高纪凡深有体会:首先,每一个企业有自己的最强项的地方。应该以最大的力量把它做到全球最领先。同时,每家企业也有不擅长的地方,如果说一定要做,未来随着历史的演变,可能会变成一种包袱,对企业业绩和运营都会产生重大影响,甚至有颠覆性的影响。

“很多人也说,垂直一体化能把产业链上每一段的利润都拿到自己手里面来。但是当一条链条断掉时,不是最粗的地方,而是从最细的地方断裂的。如果谁谁能把所有的产业链做到全球最好,那当然不错。但如果做不到,我觉得就应该找最好的企业进行战略合作。”

通威集团董事局主席刘汉元也曾多次强调互利共赢与专业化合作,并表示,当今社会分工高度精细化,在最专业的领域做最优秀的企业,是产业发展的大势所趋。“在光伏行业发展过程中,通威一直倡导专业分工、相互协作的行业生态,必要时,你中有我,我中有你,相互支撑,把各自所专、所精、所强领域做大,这才是龙头企业要考虑的事情。每家企业都有自己的长项,企业要扬长避短——成全别人就是成全自己,携手促进光伏产业的良性发展。”

 

三、新“竞合”有利于提升企业发展效率和产业整体高质量发展水平。

毋庸置疑的是,不同光伏企业在不同产业链环节做到综合实力最优,然后通过紧密的专业化合作后,必将提升企业发展的能力与效率,最终也能提升整个光伏产业的发展效率和水平。

从今年以来晶澳、通威、晶科、隆基、HUAWEI、天合等不同企业构建的新的战略合作关系来看,新的竞争与合作关系超越了一般的交易伙伴,具有了更深的亲密程度,这在传统的交易模式下不存在的。

要建立这种“竞合”关系,企业必须相互信任,并且实现相应的信息与资源共享,促使信息和市场资源的快速流动,降低信息收集和交易成本;其二,单个卓越企业各自的相对优势在竞合的条件下得到了更大程度的发挥,降低了企业的单位成本;其三,不少光伏企业通过深度战略协同,建立起稳定的交易关系,降低了因市场的不确定和频繁的交易而导致的较高的交易费用;其四,合作使专业化和分工程度提高,对合作伙伴在供应生产、成品组装、研发和营销等各个环节的优势进行了优化组合,放大了规模效应。

简言之,深度且长远的专业化分工与合作,基本实现了1+1>2 的协同效应。光伏产业发展的新时代,企业必须走出孤立交易的圈子,进入相互联合的产业王国,获取竞争优势,联合推动产业发展。

在11月11日举行的永祥股份首届客户大会上,通威就曾表示:当好晶硅生产的“车间主任”,生产优质优产的电池片,成本更优,质量更好,服务更到家,让行业更有效地参与国际竞争,这是通威的定位也是永恒的定位。以“合作、共赢、互惠、协作”的原则,与行业同仁战略携手,是通威的首选和始终坚持的理念。

所以,将“共创 共享 共赢”真正落实在行动上,将成为通威未来很长时间的真实写照。未来,通威也将继续全面参与产业链协同发展的良性生态打造,为全行业提供优质低成本的竞争产品,与全行业携手共进,差异化参与,错位竞争,实现行业持续健康稳定协同和高效发展,共同推动全球能源革命。

 

四、新“竞合”有利于杜绝恶性竞争,加强与传统能源的竞争能力。

伴随光伏产业的成熟,光伏资本市场的繁荣与严格要求,以及全社会信息技术的进步,光伏竞争市场的“透明度”越来越清晰。同时,伴随平价时代的到来,市场在资源配置的作用将愈发明显。

如此环境和背景下,在不同产业链环节,不同企业孰优孰劣,孰强孰弱,行业里都“心知肚明”。由此,通过深度的专业化分工与合作,在很多程度上可以杜绝过往的恶性竞争。

到底与什么样的企业合作?隆基股份创始人兼总裁李振国曾表示:会找到产业链里非常优秀的企业,大家携手发展,共同进步。所谓优秀的企业,就是自己本身靠真本事去盈利,去成长。比如要依托技术进步、降低成本、管理卓越等等。

在李振国看来,光伏过往20年经历了充分的竞争(也包括恶性竞争),如今光伏已变成一个真正能够与传统能源竞争的产业。由是,所有光伏企业和企业家都面临一个新的命题:如何真正团结起来,提升与传统能源的竞争力。

各种强强联手,强强互补,甚至强强参股,加速推动光伏产业的发展水平,加速提升光伏的经济性,无疑让整个光伏产业在与传统能源的竞争中,把握更多主动权和话语权。

这也是所有光伏企业和企业家的一大责任和使命。

五、“竞合”背后,长远的愿景是一致的。

什么样的方式能让产业分工更明确?什么让彼此能够利益更大化?什么样的方式能让行业生态更加良好?什么能让企业发展对社会做出更多的工作和价值?

这应该是所有“竞合”的企业考虑到的问题。在任何产业里,激烈的市场竞争永远会存在。但对于产业里的所有优秀而言,其各自的远景虽然说法不同,但大愿景几乎是一致。

比如,阳光电源的愿景是“让人人享用清洁电力”;通威是“为了生活更美好”;隆基是“为社会提供可持续发展的清洁能源”;晶科能源的使命是“改变能源结构,承担未来责任”。

在今年达成的各种战略合作中,包括通威、天合、隆基、晶科等等都表达了“竞合”之下类似的愿景:全面参与产业链协同发展的良性生态打造;加快全球能源清洁化替代的发展;助力国家达成碳排放问题与碳中和的目标。

 



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