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中国耐火材料行业未来十年高质量发展方向的思考
类别:辅材与设备  日期:2020-12-8  来源:  点击率:11556  打印 关闭


钢铁、水泥、玻璃、有色、石化、电力等高温工业是我国国民经济增长的重要基础行业,而耐火材料作为高温工业不可或缺的基础材料,具有不可替代的地位和作用。改革开放40多年以来,在高温工业快速发展的驱动下,我国耐火材料工业也取得了长足进步。无论产业规模还是技术水平都在逐步靠近世界先进水平,中国已经成为世界上最大的耐火材料制造和消费大国。

 

近几年来,我国钢铁、水泥、玻璃等行业供给侧结构性改革深入推进,而且还将持续,对耐火材料行业提出更多更高的服务要求。同时我国耐火材料行业多年来积累了许多较难解决的困难和问题,发展瓶颈凸显,这些都给我国耐火材料行业的进一步发展提出了巨大挑战。特别是在当前复杂多变的国内外经济形势以及新冠疫情影响的大背景下,从全产业链的角度,深入分析我国耐火材料行业当前所处环境和面临问题、切实探讨可行的解决办法、明确未来十年高质量发展的方向,对我国耐火材料行业来讲显得尤为重要。

 

一、全球宏观发展环境分析

1、世界宏观经济环境

当前世界经济格局异常复杂,主要体现在五个方面:

(1)主要经济体经济增速全面放缓,流动性泛滥、通胀疲软和信心不足并存;

(2)全球金融市场荣中隐危,整体表现和实体经济显著背离;

(3)全球经济治理分歧加剧,经贸纷争此起彼伏;

(4)各国经贸联系显著减弱,贸易保护主义盛行,全球化进程面临严重波折;

(5)全世界蔓延的新冠疫情沉重打击了整个世界,主要经济体均不同程度发生经济萎缩,受疫情影响,西方国家消费疲软,只有严防死守的中国保持了社会稳定和复工复产有序进行。

 

未来1-2年全球经济出现剧烈调整的可能性正在上升,主要体现在以下四个方面:

(1)主要经济体将在经济基本面上维持低速增长格局;

(2)部分经济体出现短期严重衰退甚至引发全球性危机的风险显著上升;

(3)经贸冲突与政治、地域矛盾交错激化的风险显著上升;

(4)全球经贸规则陷入短期无序的可能性增加。

 

2、国内宏观经济环境

当前在世界贸易保护主义盛行、全球经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,加上新冠肺炎疫情的影响,我国经济下行压力持续增大。但从长远看,我国发展仍处于并将长期处于重要的战略机遇期,大家必须集中力量办好自己的事,充分发挥国内超大规模市场优势,逐步形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。提升产业链、供应链现代化水平,大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,打造未来发展新优势。

 

未来几年,预计我国将采取积极的财政政策和稳健偏松的货币政策,重点会在减税降费、新的基础设施建设和鼓励创新、投资融资等方面着力。资本市场有望成为新一轮繁荣的起点,产业结构调整和转型升级步伐会加快,国资国企改革进入关键实施期,混合所有制深入推进,以管资本为主的国有资产监督管理体制稳定形成。

 

我国作为此轮世界经济大调整的重要一极,应坚持以夯实自身发展基础为前提,以守义为先,维利为次为价值导向,立足全球经济发展的大局进行战略决策,在将所受冲击降低在最低限度的前提下,成为全球经济由大破大立转化的重要支柱力量。

二、耐火材料行业下游情况

耐火材料广泛应用于钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高温工业相关领域。从我国耐火材料需求结构上看,钢铁行业约占总量的65% -70%左右,水泥、玻璃、有色金属、陶瓷、化工、电力等行业的耐火材料占比分别为8%7%4%4%4%3%左右。钢铁行业是耐火材料最大的下游应用领域,分析下游应用行业运行情况,有利于摸清耐火材料行业的发展现状,把握耐火材料未来发展方向。

 

1、钢铁行业

据世界钢铁协会初步统计,2019年全球粗钢产量达到18.699亿吨,同比增长3.4%。除亚洲和中东地区外,其他地区的粗钢产量同比均下降。2019年亚洲粗钢产量13.416亿吨,同比增长5.7%2019年中国的粗钢产量为9.963亿吨,同比增长8.3%,钢材产量12.05亿吨,增长9.79%,提高1.29个百分点。中国占全球粗钢产量的份额从2018年的50.9%上升至2019年的53.3%,见图1

 

尽管中国不断推进钢铁行业去产能,但由于市场需求强劲、环保整治、钢厂搬迁等诸多因素,致使整个行业在去产能、去库存的背景下钢铁产量仍呈增长的态势。因此,基于目前国内钢铁生产装置量及近几年的钢铁行业的生产规模,前瞻产业研究院分析认为,未来几年钢铁主要产品产量呈逐年小幅度攀升的态势,见图2

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357773/1000

1 2010-2019全球粗钢产量

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357774/1000

2 2020-2025中国钢铁行业主要产品产量预测

 

2、水泥行业

2018年,全球水泥产量约39.5亿吨,同比减少2.7%;熟料产量38亿吨,同比增长0.1%。中国2018年水泥产量21.77亿吨,同比减少5.2%,占全球55.95%

 

2019年我国基础设施补短板项目加强,房地产投资维持较高水平,对水泥需求提供了较强支撑,水泥产量23.3亿吨,同比增长6.1%,约占全球水泥产量的57%左右,见图3,全球占比相比2018年提高一个百分点左右;熟料产量15.2亿吨,同比增长6.9%。中国是水泥制造第一大国,根据中国水泥协会发布的《2019年全球30大水泥企业排行榜》的数据显示,分布在中国的企业数量最大,达12家,占比达63%,见图4

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357775/1000

3 2019年全球水泥产量区域分布

 

中央政府和地方政府在上半年密集推出的一大批基建项目有望继续取得较大进展,下半年基建对水泥需求的拉动将进一步释放。另一方面,房地产市场仍具韧性,从房地产新开工、施工角度看,新开工逐步恢复,施工增速整体延续正增长,对水泥需求也具备一定支撑。从六稳”“六保和扩大内需政策面上,基建投资持续走强,投资审批速度加快,专项债的发行,包括近期推出的《全面推进城镇老旧小区改造》、《支撑民企参与交通基建发展》等政策措施,将拉长我国水泥需求平台期,甚至可能出现阶段性增长。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357776/1000

4 2011-2019我国水泥产量

 

3、平板玻璃

2019年全球平板玻璃产量120亿平米,约17.4亿重量箱,其中中国平板玻璃产量9.3亿重量箱,同比增长6.6%,中国平板玻璃产量约占全球53.4%,见图5

 

随着我国城市化进程加快、房地产行业崛起、太阳能产品应用、产品创新等等,都将进一步推动市场增长。由于对可更新能源依赖程度增加,太阳能市场不断增长,加上可用于储能的补贴,将推动该市场的增长,从而加速玻璃市场的需求增加。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357777/1000

5 2010-2019我国平板玻璃产量

 

4、有色行业

2019年,全国十种有色金属产量为5841.6万吨,同比增长3.5%。其中,精炼铜产量978.4万吨,同比增长10.2%;原铝产量3504.4万吨,同比下降0.9%;铅产量579.7万吨,同比增长14.9%;锌产量623.6万吨,同比增长9.2%。铜加工材产量2017.2万吨,同比增长12.6%。氧化铝产量7247.4万吨,同比下降1.0%;铝材产量5252.2万吨,同比增长7.5%

 

综上所述,2019年我国钢铁、水泥、玻璃、有色金属行业等均面临供给侧结构性改革及国际贸易环境的影响,但年产量都实现了不同程度的增长。这为耐火材料行业提供了巨大的市场空间。但反过来,大家要清醒地认识到,我国高温工业的产能和产量规模已达到国家工业化需求的上限区域,进一步上升空间十分有限,未来高温工业仍然会面临结构调整,导致经营压力增大,利润水平下降,尤其是在新冠疫情的影响下,国际金融环境很可能进一步恶化、粗钢、水泥、玻璃、有色制品等产量增速将放缓,甚至可能转势下行,但由于产量规模依然庞大,对于耐火材料行业来说,仍然有较大的市场空间基数。随着耐火材料行业的不断优化整合,优势耐材企业的发展空间反而会更大,下游行业面临的问题将倒逼耐火材料行业转型升级,大量优势资源将逐步集中到少数大型集团化耐材企业手中,市场话语权也将逐步提高。因此,大家推测未来十年耐火材料行业风险和机遇并存,但机遇大于风险。

 

三、耐火材料行业存在的问题

十三五期间,中国耐火材料行业取得进步显著,具备由高速发展转向高质量发展的起步条件。其间,以供给侧结构性改革为抓手,全行业在自主创新、产业结构调整、智能制造、绿色发展、完善以区域承包为特征的商业模式等诸多方面都取得了长足进步,有力地支撑了我国高温工业的蓬勃发展。期间年均耐火材料产量2365万吨左右,约占世界总产量的66%,耐火材料自给率基本达到100%,基本满足了国民经济和社会发展需要,初步具备了由世界耐火材料制造大国向制造强国转变的产业基础。

 

尽管如此,由于行业自身特点以及各种历史原因,导致我国耐火材料行业在发展过程中仍存在很多问题,而且这些问题目前已经严重制约了行业健康发展,主要体现在以下几个方面。

 

1、产业集中度低

由于这些年我国国民经济特别是钢铁等高温工业快速发展带来巨大的市场需求,也由于耐火材料行业投资门槛较低,目前耐火材料行业市场竞争主体数量巨大、产品同质化严重、企业的核心竞争力主要体现在低成本的生产能力上面、市场竞争格局较为混乱。企业的科技创新能力不足,导致我国耐火材料行业大而不强,多而不精小、散、乱的现象严重,产业集中度低。

 

据有关部门统计数据,2019年全行业规上耐火制品和耐火原料企业总家数约1958家,主营业务收入2069.2亿元,利润总额128亿元。平均每家企业主营业务收入约1亿元、利润额仅650万元左右。

 

据中国耐火材料行业协会统计,耐火材料主营业务收入超10亿元的生产企业16家,超20亿元的企业8家,超过30亿元的企业3家,见图6

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357778/1000

6 2019年收入排名前16名耐火材料企业

 

2013年国家工业和信息化部发布了《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》,其中明确了耐火材料行业的发展目标:提高产业集中度,到2020年前10家企业产业集中度提高到45%;2019年耐火材料销售规模排名前10的制品企业收入合计260亿元,仅占全行业总收入的12.57%,距离工信部的目标相差甚远。

 

2019年我国耐火材料行业集中度与最主要的两个下游行业相比相差也较远,钢铁行业前10位企业的产业集中度CR1036.8%,水泥行业行业前10大企业的集中度CR1058%。行业集中度越低,其在市场上的话越权就越弱,不能形成规模效应,也会导致耐材行业整体利润率低。

 

我国耐火材料行业集中度与国外耐火材料行业相比,差距也很大。奥镁(RHI)和维苏威(VESUVIUS)在欧洲的市占率超过60%,日本黑崎播磨企业(KROSAKI)和日本品川白炼瓦株式会社在日本的市占率达到50%

 

2、行业整体水平不高

由于耐火材料行业企业数量众多,且大多数规模较小,企业之间实力水平参差不齐,在市场中的表现差异性较大。近年来,耐火材料行业也形成了濮耐股份、瑞泰科技、北京利尔、海城后英、营口金龙、鲁阳节能等实力水平不错的龙头企业,但就目前的情况来看,这些企业的体量和综合创新能力,与国外先进的同行相比,提升的空间很大。

 

2.1 企业管理水平较低

我国耐火材料企业管理水平落后。目前全行业仅有72条生产线通过了工信部规范生产线公告,不及全行业生产线总数的10%。大部分耐火材料企业还是采用粗放式管理,在生产和经营管理方面缺陷明显,现代化的管理手段应用较少,导致经营效率偏低;

 

2.2 科技投入太少

国内耐火材料行业研发投入比例较低,小企业不愿或者没有能力在科技创新上投入,耐火材料技术进步缓慢研发投入不足降低了产品更新换代速度,也造成专业人才流失。科研投入分散造成产业共性关键技术和前沿技术系统研究不充分,行业产品结构调整和产业技术提升受到限制。。十三·期间2016年至2018年,全行业专利授权总数约491项,发明专利仅148项。受到国外专利技术封锁,自身拥有自主常识产权数量偏少,产品国外市场竞争力弱。研发成果转化为生产应用速度慢,研发项目行业指向性不强,特别是在产品应用技术和产品现场服务技术方面的研发投入不足。

 

2.3 工艺装备水平较低、产品质量的稳定性仍需提高

随着先进装备的推广和应用,重点企业越来越看清装备水平的重要性,近几年,绿色发展、智能制造的发展理念逐步被行业接受,也有部分企业进入了实践阶段。但限于企业的规模、资金能力和科技支撑能力的不足,导致耐火材料行业整体生产制造装备自动化和智能化水平较低,耐火材料技术转化和产品质量稳定性提高过程缓慢。

 

产品结构中低端产品占比仍较大,资源浪费严重。功能化产品这些年虽然进步较快,但产品质量的稳定性与国外同行相比差距较大,仍需提高;高附加值、高技术含量的产品转化速度慢,不能适应目前的市场需求。

 

2.4产品现场服务技术水平较低

产品现场服务技术是耐火材料行业的短板。目前行业产品现场服务技术严重制约了以区域承包为特征的服务模式水平的提升。全行业应用装备领域的创新能力严重不足,钢水控制技术、筑炉自动化技术、炉衬安全判断技术等现场服务工艺和装备技术差距大,在一些特殊细分产品门类中,与国外同行的差距不小。

 

3、耐材行业国际影响力不足

3.1龙头企业不强

中国是耐火材料制造大国,2019年耐火材料产量2430.75万吨,约占全球产量的66%。全球耐材市场总容量3622.92亿元,中国市场2069.3亿元,中国占全球市场总容量的57.1%。国外耐火材料市场容量约200亿欧元(1553.72亿人民币),世界前十位耐材企业占国外市场的70%以上。

 

中国耐火材料龙头企业在国际市场中的实力近年来虽然有所增强,但我国耐火材料企业的世界知名度不高。球排名前10的耐火材料企业没有中国企业(见图7)

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357779/1000

7 2019年全球排名前十的耐火材料企业

 

世界耐火材料协会”22家会员中,中国的会员企业有7家,数量不少,但在国际市场中,中国企业还是一个配角,在世界耐协活动上的话语权也很低。2019年我国耐火材料行业排名前三的企业分别是濮耐股份、瑞泰科技和北京利尔,经营情况见表1。上述企业年度营业收入跨入100亿的台阶仍需做出很大努力,但可喜的是,国内骨干耐材企业这些年的进步速度还是非常快的,他们打造具有国际竞争力企业的愿望非常强烈。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357780/1000

3.2 与下游高温工业不匹配

钢铁和建材行业是耐火材料下游应用市场的最重要领域,两者占耐火材料消耗量的近90%。我国钢铁、水泥、玻璃等规模都居全球第一,且产量全球占比均达到50%以上,钢铁和水泥行业全球排名前十的企业都有中国企业。钢铁行业全球名排名第一为中国宝武,且前十名中有5家中国企业,见图8。水泥行业全球名排名第一为中国建材,且前十名中有4家中国企业,见图9

 

耐火材料作为钢铁、水泥等高温工业必不可或缺的支撑材料,其重要性不言而喻。事实上我国钢铁和水泥行业已经走向世界,国际话语权较大,然而为钢铁、水泥等高温工业保驾护航的耐火材料行业却在国际上话语权很小,这与我国高温工业在全球的地位极其不匹配,不利于我国高温工业的健康持续发展。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357781/1000

8 2019年全球排名前十的钢铁企业

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357782/1000

9 2019年全球排名前十的水泥企业

 

3.3国际化经营指数不高

2019年我国耐火原材料出口总量约600万吨,但其中耐火制品出口量仅166.6万吨,出口产品仍以资源类的耐火原料出口为主。耐火制品出口量占总产量比例为6.85%,见图10。同时我国耐火材料企业到海外投资建厂的情况也不多,国际化经营方面濮耐股份走在国内耐材企业前列,但行业整体国际化水平依然不高。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357783/1000

10 近三年耐火材料制品出口占比

 

奥镁集团(RHI MAGNESITA)2017年由全球排名第一的奥镁企业(RHI) 和排名第三的巴西镁业(Magnesita) 合并而成,是目前世界最大的耐火材料集团。2019年收入29亿欧元,在全球39个国家拥有10个原料基地,19处生产基地和70个销售办公室,它已经把国际化融入到企业经营的血液当中,是真正的国际化耐材龙头企业。

 

据统计,世界前十名耐火材料企业占中国市场以外的70%以上份额,即中国要和全球排名前十以外的其他企业分享剩余国外市场的30%,这也说明了我国国际市场参与程度低,国际化经营任重道远。

四、耐火材料未来发展方向

习总书记指出,推动经济高质量发展,要把重点放在推动产业结构转型升级上,把实体经济做实做强做优。牢牢把握供给侧结构性改革这条主线,不断改善供给结构,提高经济发展质量和效益。要全面推进体制机制创新,提高资源配置效率效能,推动资源向优质企业和产品集中,推动创新要素自由流动和聚集,使创新成为高质量发展的强大动能。

 

我国经济发展将由高速发展阶段转向高质量发展阶段。面对百年未有之大变局,以及耐火材料行业自身发展变化,全行业要齐心协力,集中精力办好自己的事。积极运用改革思维和改革办法,构建新发展格局,努力把握未来改革关键阶段的新机遇,寻求新突破。结合我国耐火材料行业发展现状和各企业自身发展实际需要,深刻剖析问题,准确寻找差距,提出解决办法,合理制定未来发展规划,计划用五到十年的时间,大幅提升我国耐火材料行业影响力,打造百亿级全球知名耐火材料企业,为我国耐火材料行业高质量发展做贡献,同时也为我国高温工业实现高质量发展保驾护航。

 

根据当前国际、国内宏观环境,耐火材料行业下游高温工业未来发展趋势,以及耐火材料行业自身存在的问题,要实现行业高质量发展,就必须改革和创新。大家认为可以从以下几个方面来考虑。

 

1、联合重组提高行业集中度

耐火材料行业是刚需的传统制造业,是高温工业发展必不可少的组成部分。行业集中度刻画了竞争格局的演化,而竞争格局的演变又对耐火材料企业的景气度产生重大影响。长期以来,我国耐火材料生产企业众多,集中度过低较低,价格战等恶性竞争导致市场波动大,行业整体盈利能力弱,因此我国耐火材料行业集中度提升已迫在眉睫。

 

关于提高耐火材料行业产业集中度的呼声从未停止,近些年来也出现了瑞泰科技这样加快行业联合重组的典型企业,也初步形成了30亿级别、20亿级别和10亿级别的相对大型优势企业板块,但是行业整体集中度与其他高温工业相比差距较大,远远没有彰显出产业集中度提高带来的威力和效力。

 

2017年奥镁集团(RHI Magnesita)的成功重组,显示了耐火材料行业集中度提升是大势所趋,头部企业可通过兼并重组实现自身实力的扩张和行业生态的优化,大家认为,未来耐火材料行业联合重组提高产业集中度将成为主旋律。

 

1.1 提升行业集中度是规范市场竞争、提升服务水平的重要抓手

耐火材料是我国钢铁等高温工业的现代服务业。以区域承包为核心的耐火材料服务模式,客观要求服务企业有较高的技术水准,较强的资金能力、较齐全的品种结构、较大的企业体量。行业集中度的提升是优势企业做大做强必然结果。有利于改变耐火材料企业之间盲目竞争和乱杀价的局面,对稳定市场起到重要作用。集中度的提升也有利于克服目前低于市场成本价竞争行为,避免盲目价格战,改善行业的利润,促进耐火材料行业的升级与可持续发展。

从我国耐火材料行业近几年的效益来看,收入利润率基本维持在5-7%之间,见图11,整体利润水平较低,企业效益不好也一定程度上制约了耐火材料行业的高质量发展。

 

随着并购重组的推进,产业集中度提高,耐火材料市场将被更具市场眼光和品牌意识的大型耐火材料企业主导,耐火材料市场乱象也将得到了一定程度上的缓解。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357784/1000

11 近四年耐火材料行业收入利润率

 

1.2 提升行业集中度有利于淘汰落后产能

近年来耐火材料行业在节能减排、绿色发展方面做了许多工作,取得很大的进步。目前已有7家企业被评为绿色工厂,4家企业被评为A类管控企业。但由于行业整体装备水平相对落后,部分产区耐火材料产能过剩问题突出,整个行业而言,节能减排的压力任然较大。落后产能淘汰势在必行。

 

2013年工业和信息化部发布的《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》中明确指出:逐步提高行业准入门槛,加快淘汰能效低、污染重、隐患多的落后产能。在此背景下,利用更先进生产线替代老旧、落后生产线成为耐火材料行业高质量发展的重要选择,而行业产能集中度的提高则可为淘汰落后产能创造良好条件。

 

目前耐火材料主产区严格的环保治理,客观上给规模较小的企业造成较大的生存压力,与此同时,大型企业获得更好的发展机遇。随着耐火材料的重点分布区域陆续出台相关的环保政策,行业正在经历最严苛的"环保风暴"洗礼,一些实力弱的耐材企业将经不起环保的考验,寻求与大型优势企业合作成为最好的选择。因此,环保整治力度的加强,又将加速耐火材料行业集中度的提高。

 

1.3 提升行业集中度提升行业创新能力、提高国际话语权

通过研究奥镁(RHI Magnesita)等国际知名耐火材料企业的发展历程,不难发现国外耐火材料企业发展有以下明显特征:(1)并购整合与资本运作日趋活跃;(2)向组建大型跨国集团方向发展。奥镁(RHI Magnesita)的发展壮大,也是逐步通过兼并重组实现的。

 

我国耐火材料行业整体表现为大而不强,研发投入不足,创新能力弱。大家从国外耐火材料同行学习、模仿的东西多,原创的新技术少。企业技术中心和研发部门的配置建设水平低。且在全球范围内知名度也不高。从目前情况来看,想要快速提升我国耐火材料行业整体国际影响力,紧靠行业和企业内生发展几何增长模式是远远不够的,必须通过联合重组指数增长模式才能实现快速发展。

 

因此,我国耐火材料行业和企业可以尝试分两步走:第一步是通过联合重组着重打造几家百亿级规模耐材企业,冲击全球排名前十,解决的问题;第二步是通过大型规模企业的规模效应,带动行业整体水平提升,解决的问题。

关于对耐火材料企业详细的未来十年规划设想,见表2

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/12820357785/1000

 

1.4下游行业集中度提高将加速耐材行业整合

由中国建材集团倡导的水泥行业联合重组,提高水泥行业集中度已经取得阶段性成果,水泥行业经营效率明显提高,水泥企业面临的经营环境逐渐向好;目前钢铁行业联合重组也在如火如荼地进行,以中国宝武为代表的钢铁企业,也在积极推进钢铁行业集中度提升。

 

随着下游行业集中度的提高,其集团内部也将开展专业化整合,这将对耐火材料供应商提出了更高的要求,倒逼一些实力不强的耐材企业寻求被兼并重组的出路,否则必将退出历史的舞台。

 

得益于中国宝武兼并重组步伐的加快,今年瑞泰科技与中国宝武进行了重大资产重组,未来会成为中国宝武的耐火材料专业化整合平台和一级子企业。中国宝武拟将瑞泰科技打造成为与全球最大钢铁企业相匹配的耐火材料供应商,这必将打开我国耐火材料行业联合重组新局面,对我国耐火材料行业发展产生深远影响。

 

2、创新驱动打造绿色产业

20201029日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中,绿色出现了19次,数量之多,说明绿色必将我国未来发展主题之一。

 

科技创新是实现绿色发展的必由之路。通过科技创新大幅提高能源与资源利用效率,减少单位产品的资源消耗,走集约式经济发展之路,实现可持续绿色发展。

耐火材料科技创新基本方向以自主创新为出发点,走耐火材料设计应用科学化,制作应用精细化、绿色化,消耗减量化,资源节约化的一体化道路,推动研究开发再上新台阶,驱动绿色发展。

 

打造耐火材料绿色产业,必须要关注耐火材料全生命周期对环境的影响,在耐材工艺配方设计、生产、流通、采购、回收利用等各个环节,都尽可能减少对环境产生的不利影响。全面实施绿色耐材战略,通过科技创新实现绿色装备、绿色产品、绿色工厂等目标,为我国高温工业绿色转型发展提供保障。

 

2.1绿色产品

在产品科技创新方面,要优化耐火材料产品结构,重点开发绿色节能产品和研发智能、高效的清洁生产技术工艺,使耐火材料具备长寿命、无害化、轻量化、功能化、低能耗、低材耗、易回收的特性,为绿色产品注入科技基因;

 

2.2绿色装备

在绿色装备科技创新方面,要重视引进和联合开发节能、节水、节材、污染处理、再制造等先进技术装备。

 

2.3绿色工厂

2019年止,行业共有7家企业入选国家绿色工厂,在申报中、待评价的绿色工厂企业20多家。未来希翼更多的企业加入到创建绿色工厂的大潮中来,共同搭建耐火材料绿色产业。

 

3、智能制造促进高质量发展

十三·五期间,耐火材料行业紧跟国家政策导向及耐火材料工业由传统产业向自动化、智能化转换的客观需求,积极响应国家2015年提出的《中国制造2025》战略,将智能制造技术、自动信息化技术引入高温材料生产线和工厂管理环节,自动化水平不断提升,智能制造装备逐渐投入使用,如智能仓储、AGV智能物料车、码垛机器人、在线自动检测设备等,工业App也被引入使用,如ERPSAPPLMNCOA等,利用工业云平台和大数据,提高智能制造水平。

 

有些典型企业已初步建成智能化生产线,引领行业逐步由自动化向智能化迈进。例如瑞泰马钢,瑞泰马钢通过智能综合物联网平台将新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套设备及相关信息化系统深度融合,打通端到端的数据连接,实现了透明工厂的目标。通过透明工厂建设,打通了企业内部信息流(从设备层到管理经营层),将生产过程中产生的各类异构数据汇集到微瓴平台,通过智能机器人、云计算、大数据分析、数字孪生等新技术的运用,解决质量、效益低下,创新能力不足,产品难以跟踪等行业痛点,从而达到生产设备网络化、生产数据可视化、生产过程透明化、生产现场无人化等目的。

 

2020年工信部发布的《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023)》中,更加具体的明确了耐火材料行业系统解决方案要求重点形成原料制备、压机控制、窑炉优化、在线监测、全自动立体仓库等集成系统解决方案

 

虽然部分重点耐火材料企业已经实现了一定程度的智能化,但是从耐火材料行业整体情况上看,智能化水平已然较低,这对我国耐火材料迈向强国行列极其不利。因此,大家要加快智能制造装备研发的推广,集中优势力量研发智能制造系统解决方案,全面搭建耐火材料行业智能制造工程,为我国耐火材料高质量发展奠定坚实的基础。

 

4、产业链合作提升高温工业整体水平

2020721日,习大大总书记在企业家座谈会上强调要努力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,这是基于国内发展形势、把握国际发展大势作出的重大判断和重要战略选择,为我国今后进一步深化改革指明了方向。

 

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议指出:提升产业链供应链现代化水平。坚持自主可控、安全高效,分行业做好供应链战略设计和精准施策,推动全产业链优化升级。锻造产业链供应链长板,立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,打造新兴产业链,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,发展服务型制造。

 

在耐火材料产业上链上,它与上游原材料产业和下游客户产业密切相关,只有努力确保耐火材料产业上、下游产业链的畅通,才能推动耐火材料行业的高质量发展,继而为我国高温工业整体水平的提升贡献力量。

 

4.1耐火材料企业与耐火原料企业合作

4.1.1 提升原料供应质量

耐火材料是资源依赖型行业,原料是制造耐火材料的基础,也是耐火材料性能的基本保证。我国耐火原料开采和加工行业也比较粗放,在资源合理利用、天然原料均化、新原料合成方面较国外相差很大。事实上很多国外先进耐火材料企业非常注重耐火原料的开发与应用,它们将耐火原料直接纳入耐火材料研发制造体系内,设置了专门的原料研发部门,根据耐火材料的性能要求,先开发出合格的耐火原料,足见耐火原料对耐火材料的重要性。

 

而我国耐火材料企业参与耐火原料的研究开发不多,基本还是各自专注各自的领域,市场上有什么样的原料就用什么样的原料,对耐火原料性能指标的设计和加工工艺参与度太少,容易导致耐火原料与耐火材料产品的性能脱钩,不利于产品性能,保证好新品的开发。

 

因此,耐火材料企业务必将技术业务领域延伸到耐火原料行业,与耐火原料企业一起提升现有原料档次和开发合成新原料,加强与上游原料行业的深入合作与互动,为制造高档耐火材料奠定一个较高的起点。

 

4.1.2保证原料供应数量稳定

前些年,原材料市场波动幅度大,尤其是前几年镁砂原料市场,由于环保因素导致镁砂供应不足,市场供需结构不平衡,导致价格飞涨,出现了面粉比面包贵的怪相,且供应量不足,严重干扰了耐火材料企业的正常经营。而近一两年以来,由于环保政策的完善,以及价格因素的刺激,镁砂产能快速扩大,导致镁砂市场供大于求,镁砂价格快速回落到低位,价格长时间严重扭曲,并传递到镁质制品。整体来看,镁砂原料供应市场价格波动不正常,市场运行不合理,给耐火材料企业成本控制和原料供应安全带来了巨大挑战。

 

耐火材料成本中耐火原料成本占据绝大部分,耐火材料企业想要降低产品成本,必然是要降低原材料成本。因此,对于有实力的耐火材料企业,可以开展向前整合,兼并重组耐火原料企业,尤其是拥有矿山资源耐火原料企业,向前延长耐火材料产业链,提升原料自给率,基本实现自给自足,进而保证产品质量、降低生产和物流成本,向前完善纵向一体化产业链;对于实力不足的企业,可以与耐火原料企业建立良好的战略合作关系,降低原料供应风险和成本。只有这样,耐火材料企业才能保证原材料供应安全。

 

4.2耐火材料企业与下游客户合作

耐火材料的好坏最终在下游客户的使用过程中体现,但是耐火材料的使用效果与热工设备的工况条件息息相关,例如同样的产品在不同钢厂的钢包上使用,由于客户冶炼钢种和冶炼工艺的不同,使用炉次相差很大。随着下游行业工艺技术进步,必须有能够经受得住先进工艺考验的耐火材料作保障,才能真正使下游行业先进工艺得以推广,

 

现在耐火材料企业和客户之间,已不再是简单供需关系,随着高温行业对设备及配套材料的要求越来越高,客户更愿意与耐火材料供应商共同创新,更希翼耐火材料企业能够为热工设备提供耐火材料及相关技术、设计、制造、咨询、施工、维护服务等的全套解决方案,双方已然演变成为一种合作关系。耐火材料企业要抓住这个转变契机,进行战略调整,以总包服务为依托,联合下游客户一起,逐步提升产品技术质量水平、设计水平、施工水平和服务水平,树立良好的服务品牌,更好地满足客户需求。

 

同时,耐火材料作为高温工业产业链供应链上的重要一环,也给高温工业的正常运转带来巨大的风险,耐火材料的供应安全对高温工业来讲也是至关重要的。因此,耐火材料企业要积极与下游企业建立良好的关系,一方面保证自身产业链安全,向下完善纵向一体化产业链,促进自身发展;另一方面也要保证下游企业供应链的安全,真正实现双赢,促进我国高温工业整体水平的提升。

 

耐材企业和钢铁企业合作的成功案例,也给我国耐火材料行业完善向下纵向一体化产业链提供了宝贵的经验。瑞泰科技在耐火材料技术创新方面的优势与大型钢铁企业在市场化方面的优势相结合,成功牵手湘钢集团和马钢集团两大钢铁集团,合作成立湘钢瑞泰和马钢瑞泰合资企业,有效降低了钢厂耐材消耗,提高了钢铁企业运行的安全稳定性,实现了合资企业、员工、股东的多赢。

 

4.3耐火材料企业之间合作

耐火材料总包服务是现阶段行业服务的主要商业模式,也是推进耐火材料企业之间联合创新的驱动力。随着高温工业的不断发展,出于供应安全、供应技术、供应效率和供应成本等的角度出发,下游企业更加愿意与具备较强实力的大型规模耐材企业合作,这将成为推动耐火材料行业兼并重组的利器。

 

大型耐火材料企业签订总包业务以后,也不可能自主生产所有品种耐火材料,必然选择其他耐火材料企业提供配套服务;同时根据自身对总包客户工艺技术的把握及耐火材料技术水平的积累,与配套企业共同开发、制造出满足使用要求的产品,在耐火材料企业间良性互动,共同提升耐火材料技术水平,保证总包服务供应质量和安全,形成企业间的共赢合作模式,不断完善耐火材料行业横向一体化产业链。

 





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